Luomun ihan oikea kysyntä - meillä ja maailmalla

[Heikki Jokipii]

Ruotsin luomumarkkinoiden kasvun lisäksi Pro Luomu osaa kertoa myös maailman tilanteesta (2013):

Globaalit luomumarkkinat kovassa kasvussa

Suomen markkinoiden tilanteesta 2014 (ja nyt) Pro Luomu on päättänyt yhä pitää meitä jännityksessä! 

Mutta tässä taisi kiusaus ihan hieman liioitella ottaa voiton totuudesta:

Luomulla on eri Euroopan maissa keskimäärin 2-3 prosentin osuus elintarvikemarkkinoista, joskin maakohtaiset erot ovat suuria: esimerkiksi Tanskassa luomulla oli 8 prosentin markkinaosuus. Suomessa luomun markkinaosuus v. 2013 oi 1,6 prosenttia.

(lihav. HJ)

Kuinka asia lienee, jos Eurooppaan lasketaan myös Itä-Eurooppa maineen, joissa luomua myydään hyvin vähän? Täytyy tarkistaa (ei ole helppoa ...) Tosin tuollainen keskiarvo voidaan laskea useammallakin tavalla, eli jollei tuo tulos yhdellä synny, voi kokeilla toista.

Tein aikanaan tällaisen arvion.

Pohjois-Amerikan ja Euroopan väkiluku yhteensä on noin miljardi. Niinpä luomun kulutus näillä alueilla  henkeä kohti v. 2011 oli noilla tiedoilla jotain 50 euroa vuodessa, eli aika lailla sillä tasolla kuin nyt Suomessa.

Lisäksi noin puolet noista markkinoista on USA:ssa, joten Euroopassa kulutuksen keskiarvo on noin 35 euroa vuodessa.  Tosin Itä-Euroopan kulutus on minimaalista, joka laskee ko. kekisarvoa. 

Vaikka tuo arvio on nyt pari vuotta vanha, ja kaipaa päivitystä, niin silti uskallan epäillä, että luomulla olisi Euroopan maissa keskimäärin 2-3 prosentin osuus.

Mitä Euroopalla siis tarkoitetaan? Jos 31 miljardia dollaria jaetaan tämän Euroopan 740 miljoonalla ihmisellä, se on henkeä kohti 42 dollaria, eli edelleen siinä samoissa kuin tuossa 2 vuotta sitten tekemässäni laskelmassa (= nyt 37 euroa).

Vihje siitä, että Pro Luomun (Organic Monitorin?) luku on hiukan "sävelletty", on muuten tuo merkintätapa "2-3". Oikea keskiarvo olisi yksi luku, sanotaan vaikka 2,5. Vaikka sitten "noin".

[Heikki Jokipii]

Tässä yhteenvedossa (EU:n omilta sivuilta) on mm. kerrottu, paljonko EU:ssa on käytetty luomuostoksiin per capita v. 2011:

Development of the EU organic sector and the world market in organic products

Kartasta, jossa asia s. 21 (tai 7) esitetään, ja taulukosta 2.5 s. 22 (tai 8 ) näkee, että valtaosassa EU-maista (eli 14 maassa) kulutus euroina oli noin yhtä paljon tai vähemmän kuin Suomessa. Ja 11 maassa alle 10 euroa! Vaikka prosenttiosuutta kaikista ruokaostoista ei ole laskettu, tämä kyllä viittaisi karkeasti siihen, että jo EU:ssa keskiarvo olisi korkeintaan jotain 2% tienoilla, pikemminkin alle, eikä varmaankaan lähellä kolmea. Jos otetaan mukaan EU:n ulkopuoliset (yleensä köyhemmät, pl. tietysti Sveitsi ja Norja) maat, luultavasti siis siitäkin alle.

Ehkä kulutus vv. 2011-2013 on jonkin verran kasvanut, mutta nähtävästi ei kuitenkaan siten, että tuon kartan tai taulukon tiedot olennaisesti olisivat muuttuneet.


PS. klo 19:45: Pro Luomu kertoo meille vielä, että ...

Luomu kasvoi Saksassa lähes viisi prosenttia

... mutta yhä veikeästi "kurmottaa" meitä, eikä kerro Suomen tilanteesta! 

Tämä on kyllä jossain määrin epätavallista tietoa näissä uutisissa:

Puolet kasvusta tuli hintojen noususta

Vuoden 2014 markkinaluvut torstaina BioFach-messuilla Nürnburgissa julkistanut analyytikko Diana Schaak Agrarmarkt Informations-Gesellschaftista arvioi, että noin puolet luomumarkkinoiden kasvusta Saksassa tuli luomutuotteiden hintojen noususta ja puolet volyymin lisääntymisestä.

â€" Tämä on melkoinen saavutus tilanteessa, jossa tavanomaisten elintarvikkeiden hinnat ovat laskussa. Samalla se tarkoittaa, että luomun hintaero tavanomaiseen ei voi enää juuri kasvaa, hän huomautti.

PS. 30.5.15: Mutta Saksassa sitten taas viljelijät eivät ole innokkaita siirtymään luomuun:

http://mobile.foodnavigator.com/Market-Trends/Germany-aims-to-boost-land-switch-for-organic-farming

Onko sielläkin tuontiluomu sotkemassa?

[Heikki Jokipii]

Tuosta samasta Pro Luomun Saksa-uutisesta:

Luomuruokaa ja -juomia myytiin Saksassa viime vuonna yhteensä 7,41 miljardilla eurolla. Saksan luomumarkkinat ovat yhä Euroopan ylivoimaisesti suurimmat.

Saksassa elintarvikkeiden hinnat ovat kyllä Suomea selvästi halvemmat, mutta eipä keskimääräinen saksalainen taida kuitenkaan paljon luomutuotteita saada 25 sentillä päivässä.

[Heikki Jokipii]

Nyt Pro Luomu - ja varakkaampi osa ostavasta yleisöstä - kieltämättä meidät yllättivät:

Luomun myynti lisääntyi viime vuonna

Luomutuotteiden myynti Suomessa kasvoi viisi prosenttia vuonna 2014 tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Samaan aikaan päivittäistavarakauppojen koko elintarvikemyynti lisääntyi alle prosentin.

Näitä lukuja käytämme sitten nyt (lihav. HJ):

Pro Luomu ry:n arvion mukaan suomalaiset ostivat luomuruokaa ja -juomia viime vuonna yhteensä 225 miljoonalla eurolla. Luomun markkinaosuus päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnistä Suomessa oli 1,7 prosenttia. Arvio perustuu päivittäistavarakaupan ryhmittymiltä kerättyihin myyntilukuihin.

Tosin tätä prosenttilukua olemme jo käyttäneetkin.

Me - myönnetään pois - olisimme kuvitelleet, että luomun kysyntä nyt, tässä taloustilanteessa, olisi pysähtynyt tykkänään. Mutta eipä vain niin käynyt.

Mutta toisaalta "heidän" täytynee - realismin nimissä - nyt viimeistään luopua kuvitelmastaan/tavoitteestaan, että luomumyynti tämän vuoden 2015 aikana saavuttaisi n. 100 miljoonaa suuremman luvun eli 330 miljoonaa.

PS. Nyt siis Pro Luomu on tuon meille kertonut. Mutta toista tietoa odotamme vielä: paljonko tuosta, koko myynnistä, on kotimaista ja paljonko tuontia?

***

Kiusaus kävi liian suureksi (vr. edellinen puheenvuoro), ja niinpä tämä laskelma: keskimääräinen suomalainen käyttää siis hiukan yli 11 senttiä päivässä luomuruokaan.

[Heikki Jokipii]

Nyt kävi toinenkin kiusaus liian suureksi. Olemme Luomulakon kanssa toki samalla asialla, mutta "itsenäisiä yrittäjiä", ja olemme (varmaan puolin ja toisin) välttäneet liian usein viittaamasta toisiimme. Mutta Luomulakko oli myös laskenut tämän em. 11 senttiä päivässä, ja tämä on nyt ihan pakko sieltä lainata ("Luomun kasvu jatkuu"):

Mutta onko luomu todellakin suomalaisille jo arkipäivän valinta, kuten Marja-Liisa Kottila jutussa maalailee:

Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila on ilahtunut luomumyynnin kasvusta erityisesti sitä taustaa vasten, että ruoan kokonaismyynti Suomessa kasvaa hitaasti. Hän toteaa kasvun kertovan siitä, että luomu on osalle kuluttajista jo arkipäivän valinta.

Matematiikka voisi tuoda selvyyttä asiaan, eli 225/5.4= n. 42. 42 on euroja, eli jokainen suomalainen ostaa luomua 42 eurolla vuodessa, joten päivää kohti luomuun hulahtaa siis 11 senttiä!

Tässä konteksissä olisin vahvasti Kottilan kanssa eri mieltä siitä, että luomu on arkipäivän valinta.

Jos olisimme kehitysmaa, jossa suurin osa ihmisistä eläisi nälkäkuoleman partaalla, niin silloin 11 senttiä päivässä luomuun tai ruokaan ylipäänsä olisi varmasti arkipäivän valinta. 

***

Mutta kun tuo nyt on jo lainattu, lainataanpa vielä toinenkin kohta, joka sekin on yhteinen epäilyksemme (kun kokonaiskysyntää ei juuri muuten voi mitata kuin euromääräisenä):

Kotimaisen ruuan hitaaseen euromääräiseen kasvuun viime vuonna vaikutti aika paljon Venäjän tilanne, jonka jokainen kuluttaja huomasi ruuan hintojen laskuna, etenkin lihatiskillä ja maitotuotehyllyillä, kun Venäjä ei vetänytkään tuotteita entiseen malliin, niin ylitarjonta markkinoilla laski hintoja osin jopa reilustikin. Mutta luomun ystävät eivät tästä voineet nauttia, vaan luomun hinnat pysyivät entisellä tasollaan.

(lihav. HJ)

(Jonka asian varmentaminen voi olla sitten vaikeampaa, jos ja kun luomuhintojen virallinen tarkkailu on - kuten mainittu - lopetettu Suomessa yli 10 vuotta sitten.)

[Tarkkailija]

Nyt Pro Luomu - ja varakkaampi osa ostavasta yleisöstä - kieltämättä meidät yllättivät:

Se on kyllä myönnettävä, että Pro Luomulla on hyviä kavereita median puolella, sillä niin isoja otsikoita muutamiin lehtiin ja verkkomedioihin on saatu tästä suhteellisen vaatimattomasta myyntimäärästä muotoiltua.

225 miljoonaa euroa on kieltämättä iso luku kun se tarjoillaan kansalle tuollaisenaan, mutta luomun osuus (225 miljoonaa) on vain 1.7 % ruuan kokonaismyynnistä, joten sen luvun rinnalla nuo miljoonat ovat käsittämättömän pieni osuus.

Aivan kaikkea myydään moninkertainen määrä, eli karkkia, sipsejä, limonadia, tavallista makaronia, spaghettia, Liptonin tee-pusseja ja ties mitä vuodessa enemmän kuin on koko luomun myynti yhteensä.

Eli ihmiset ostavat vaikkapa jotain perusmakaronia tai pussiteetä huomattavasti suuremmalla rahamäärällä vuodessa kuin mitä myydään rikkaille ihmisille luomua jokaisessa myymälässä vuoden aikana, niin siihen nähden otsikot tästä pienestä erikoistuoteryhmästä on käsittämättömän suureelliset.

[Heikki Jokipii]

Se on kyllä myönnettävä, että Pro Luomulla on hyviä kavereita median puolella, sillä niin isoja otsikoita muutamiin lehtiin ja verkkomedioihin on saatu tästä suhteellisen vaatimattomasta myyntimäärästä muotoiltua.

Hyviä kavereita on, ja siinäkin mielessä, että kavereita ei vaivata kiusallisilla kysymyksillä. Pro Luomun tiedote julkaistiin enemmän tai vähemmän semmoisenaan, eikä mikään toimitus nähtävästi mitään lisäkysymyksiä esittänyt.

Niitähän olisi voinut esittää esim. luomuhinnoista, eli paljonko ne selittävät noinkin pientä kasvua. Tai sitten olisi voinut kysyä, että miten se olikaan, eikö luomumyynnin pitänyt tänä vuonna (2015) olla jo 330 miljoonaa? Vielä viime vuonnahan te ennustelitte sellaista ...? 

Puhumattakaan kysymyksestä, että selittäisikö uusi tyyli sijoittaa luomutuotteet (hyvin huomaamattomin merkinnöin) tavanomaisten sekaan tuon noin 2 euron lisäyksen (= korkeintaan yksi ostos) henkeä kohti luomumyynnissä? Eli paljonko kansalaiset ovat nyt ostaneet luomua ihan vahingossa?

[Heikki Jokipii]

Pro Luomu jatkaa näin myönteisillä uutisilla luomun kysynnän kasvusta - jos siihen vähänkin syytä löytyy:

Myös Britannian luomumarkkinat kasvoivat

Luomun myynti lisääntyi Isossa-Britanniassa neljä prosenttia vuonna 2014.

Luomuruokaa ja -juomia myytiin saarivaltakunnassa yhteensä 1,86 miljardilla punnalla (noin 2,5 miljardia euroa). Tiedot ovat peräisin maan luomujärjestön Soil Associationin markkinaraportista. Luomun myynti kasvoi nyt kolmantena peräkkäisenä vuonna.

Poikkeuksellisesti tuodaan kyllä esiin, ettei se aina noin mene ja ole mennyt:

Maan luomumarkkinat näyttävät siis päässeen takaisin kasvu-uralle muutaman vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin luomun myynti otti selvää takapakkia. Viime vuoden luomumyynti oli samaa tasoa kuin vuonna 2009.

Tuo 2,5 miljardia euroa saattaa jonkun silmissä näyttää suurelta summalta, mutta kun sen jakaa Iso-Britannian 64 miljoonan väkiluvulla, päädytään aika tarkkaan samaan tasoon henkeä kohti kuin Suomessakin: noin 40 euroa, vuodessa. Päivässä alle 11 senttiä.

Jolloin sellainen maalailu, että "[l]uomumaitotuoteet maistuvat briteille" (lihav. HJ), on kyllä jokseenkin liioitteleva ilmaisu.

Myös tuo uutinen, samoin kuin Suomeakin koskeva, halusi tuoda esille, miten luomun "myynti kasvoi vastavirtaan". Mutta samoin siis tilanteesta siellä voi kysyä, paljonko kasvu on "kasvua", joka johtuu vain luomun hintatasosta (josta uskollisin ostajakunta ei välitä).

Autuaasti on myös unohdettu ne ("asiantuntijoiden") visiot ja ennusteet, joita esitettiin UK:ssa ennen vuotta 2009, luomumyynnin hetkellisen kasvuvaiheen aikana, että suurin piirtein tähän päivään mennessä luomumyynnin osuus olisi noin 30% elintarvikemyynnistä ...

[Heikki Jokipii]

Kasvua - tai ei sitten ihan kaikessa:

Luomuviljan käyttö elintarviketeollisuudessa kasvoi

Leipäviljojen käyttö väheni

Luomuvehnän ja luomurukiin käyttö kotimaan elintarviketeollisuudessa on laskenut 3 vuoden tarkastelujaksolla (2012â€"2014). Vuonna 2014 luomuvehnää käytettiin 2 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2012 ja luomurukiin käyttö laski 300 000 kg. Kotimaassa luomuleipien valikoima kaupoissa kasvoi merkittävästi vuonna 2012, mutta kysyntä on ollut laskeva ja valikoimaa on supistettu, VYR luomuviljatyöryhmän asiantuntijat kertovat. Kotimaan markkinatilanteen lisäksi käyttöön vaikuttaa onnistuminen vientimarkkinoilla.

(kursiv. HJ)

Luomuviljan osalta tilanne siis meillä ja maailmalla on se, että meillä sitä syödään yhä vähemmän, mutta meillä tehtyä luomukauraa maailmalla yhä enemmän.

Tämän asetelman mielekkyydestä on jo tuolla, joten eipä siitä enempää tässä. Mutta siis luomuleipäkään ei mene kohisten kaupaksi. Tai muutkaan viljatuotteet. Onko tässä se selitys, miksi niin innokkaasti tätä luomuviljaa sitten pakkosyötetään lapsille, julkisyhteisöjen keittöiden kautta?

Ohraa käytettiin teollisuudessa vuonna 2014 noin 400 000 kg enemmän kuin vuonna 2012. Käytön kasvu tuli rehu- ja mallastusteollisuudesta

Mutta kaaviossa siinäkin näkyy pientä pudotusta vuodesta 2013. Ei taida mennä luomuolutkaan sillä lailla kaupaksi kuin on annettu ymmärtää, jossain toisaalla.

[Heikki Jokipii]

Suomeen ehti juuri ja juuri tämä tieto ...

Luomu on kovaa bisnestä USA:ssa

... kun jo itse sieltä Amerikasta "lennätetään", että ...

Organic food sales begin to plateau

... luomumarkkinoiden kasvu olisi siellä tasaantunut (eli pysähtymässä).

[Heikki Jokipii]

Tämä on kopioitu Jarrumieheltä - osittain - tuolta toisaalta, tarkoituksessa, että tästä asiasta jatkettaisiin keskustelua täällä:

___________

Jarrumies:

[...] Etsiessäni uutta tietoa asiasta noin puoli tuntia tarttui haaviin aikamoinen saalis (19 sivua):

Luomuviljaketjun kehitysnäkymät vuonna 2015
http://www.vyr.fi/www/fi/liitetiedostot/markkinatietoa/luomumarkkinat/Luomuviljaketjun-kehitysnkymt-2015_VYR_finalB.pdf

Tuossa paljon mielenkiintoista tietoa. Lukekaapa tarkkaan ja kommentoikaa.

Esimerkiksi sivun 12 pylväskuvio kertoo kiloissa (ei euroissa) luomun myynnistä:

Eräiden luomuviljatuoteryhmien myynti (1000 kg) suurimmissa vähittäiskaupan
ketjuissa vuosina 2012, 2013 ja 2014. Lähde: Ruokakeskon, Lähikaupan
ja SOK:n myyntitilastot

Kuviosta käy jo silmämääräisesti arvioiden ilmi, että kiloissa ko. tuotteiden yhteismyynti vähittäiskaupassa on laskenut ainakin kolmen viime vuoden ajan (vuosina 2012-2014). Tätä Pro Luomu eivätkä muutkaan tahot ole viitsineet suurelle yleisölle kertoa vaan hehkuttaneet vain euromääräisen myynnin kasvusta.

Esimerkiksi kuvion suurimman tuoteryhmän, luomuleivän, myynti kiloissa on kahdessa vuodessa laskenut alle puoleen (laskua 56 %):

Tuoreen luomuleivän kulutuskehitys kotimaassa on sen sijaan ollut syöksylaskua. Vuonna
2012 luomuleipien myynti saavutti kaikkien aikojen huippunsa 2,5 miljoonaa kiloa. Vuonna
2014 luomuleipiä myytiin enää 1,1 miljoonaa kiloa. Se oli noin 1,1 % vähittäiskaupan koko
leivän myynnistä.

[Heikki Jokipii]

Ihan välittömänä reaktiona noihin tietoihin, niin vielä "lähimuistiini" on jäänyt toisessa yhteydessä lainaamani Etelä-Saimaa, jonka artikkelissa nimenomaisesti kerrottiin, että:

Luomu kiinnostaa kuluttajia Käyhkön mukaan etenkin viljatuotteissa ja kananmunissa.

Tuo väite voi luonnolllisesti olla ihan totta tuon ruokapiirin vetäjän näkökulmasta, mutta ...

Toisaalta tuo Jarrumiehen esille nostama tieto tekee ymmärrettäväksi, miksi luomuviljaa - varmaan kallilla vientikustanuksillakin ja ihan varmasti hyvin huonolla hinnalla - viedään ulkomaille.

Nopean selailunkin pohjalta tuo VYR:n raportti (joka menee osin vähän yleisemminkin luomun kysynän problematiikkaan) on hyvin realistinen, paljon realistisempi kuin vaikkapa Pro Luomun raportit. Jotain tuollaista raporttia - vähintään, jos ihan meidän näkökulmamme ei kelpaa - pitäisi nyt hallitusohjelmaa suunniteltaessa pitää lähtökohtana!

[Heikki Jokipii]

Pro Luomu jatkaa sarjaansa luomumyynnin kärkimaista:

Luomu kasvoi ja halpeni Tanskassa

Tulkinnat ovat siinä samanlaisia kuin yleensä tai aina näissä uutisissa (lihav. HJ):

Tanskalaista luomuelintarvikealaa edustava Organic Denmark arvioi, että luomumyynnin kasvu heijastaa sitä, että kuluttajat haluavat ruokaa, jonka tuotannossa ei ole käytetty torjunta-aineita ja joka edistää eläinten hyvinvointia.

Jos luomun osuus myynnistä on siellä 7,6%, merkitsee tuo kuitenkin, että noin 92% kuluttajista haluaa eli ostaa jotain muuta kuin luomua. Jos ja kun hinnanalannusten jälkeenkin luomu sielläkin on tavanomaista kalliimpaa, syötynä ruokana tuo tavanomaisen osuus on vieläkin korkeampi.

Ihan niin kuin meillä Suomessakin:

Tavanomainen ruoka on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten ruokapöydissä 98,3% osuudella

Tanskassa kyllä saadaan hintoja alas, koska kyetään kasvattamaan volyymejä - viemällä luomua Ruotsiin! Sitä ei tuo Pro Luomun uutinen "turhaan" tuo esille.

[Heikki Jokipii]

Luomun tuottajilla ja kauppiailla yhä toiveikkuutta asiassa on, vaikkeivät toiveet niin järin korkealla olekaan. Pro Luomu:

Luomuala odottaa maltillista kasvua

Mikä siinä on, että tämä huomio ei niin kauheasti yllätä:

Luomun kasvun suurimpana esteenä koko ala pitää kuluttajien haluttomuutta maksaa luomutuotteista tavanomaista korkeampaa hintaa. Tätä piti merkittävänä esteenä lähes kaksi kolmasosaa barometriin vastanneista.

Eikä kyllä tämäkään:

Kaikkien alan toimijoiden mielestä ensisijainen ratkaisu ongelmaan on luomun ja tavanomaisten tuotteiden hintaeron kaventaminen, mutta keinoista ei olla yhtä mieltä. Kukaan toimijoista ei ole valmis tinkimään vain omista katteistaan, joten pitkäjänteisempiä keinoja ovat yhteistyön tiivistäminen, tehokkuuden lisääminen ja byrokratian vähentäminen.

*)

Eikä tämä:

Kuluttajien maksuhalukkuuden lisäämiseksi ala kaipaa myös enemmän näkyvyyttä luomulle, luomun hyötyjen konkretisoimista kuluttajille sekä luomun tehokasta brändäystä ja markkinointia.

Kun on totuttu siihen, että luomuväki yleensä ja Pro Luomu erikseen "selittävät kaiken parhain päin", täytyy kyllä vielä käydä läpi tuo barometri, löytyisikö sieltä kuitenkin jotain yllätyksiäkin.

________________

*) kukaan ei sentään esittänyt keinoa, että hintaeroa voisi kaventaa tekemällä tavanomaisesta ruoasta kalliimpaa .. 

[Heikki Jokipii]

Epäilemälläni tavalla olikin. Kun tuo Pro Luomun uutinen kertoo, että neljäsosa vastaajista uskoo markkinoiden kaksinkertaistuvan v. 2020 mennessä, niin kyllä itse barometriraportissa sanotaan näin:

Luomumarkkinan kaksinkertaistumiseen vuoteen 2020 mennessä uskoo 16 % vastanneista. Luomuketjun toimijoista kehittäjät ovat optimistisimpia; heistä lähes kolmannes uskoo luomumarkkinan kaksinkertaistumiseen vuoteen 2020 mennessä.

*)

Vastausprosentti oli muuten 16. Tai vähän monimutkaisemmin se oli näin:

Taloustutkimus Oy lähetti tutkimukseen yhteensä 2004 kutsua ja sai näillä 328 vastausta, joista 1 ruotsinkieliselle alkutuottajien lomakkeelle. Täten rekisterin kautta vastanneiden vastausprosentti oli 16 %.

Lisäksi kaupan eri ryhmittymille lähetettiin kutsulinkki, jota he saivat halutessaan levittää organisaatiossaan sekä samaa linkkiä lähetettiin pyydettäessä muille halukkaille osallistujille. Näin saatiin yhteensä 71 vastaajaa.

(lihav. HJ)

On siis aika vaikea sanoa, missä määrin tuohon tutkimukseen voi luottaa, missä määrin se todella heijastaa tutkittavienkaan mielipiteitä. Koko ajan tietysti muistaen (lihav. HJ):

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki luomuketjun toimijat pois lukien kuluttajat.

______________

*) kuinka toisin voisi ollakaan: ei oikein sovi "kehittäjän" rooliin, että hän ajattelisi: "Ei tästä taida mitään tulla."